AdminPulse
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise. | • Droits administrateur sur vos comptes Leexi et AdminPulse. • Un compte AdminPulse actif avec la permission d'autoriser l'intégration. • Licence requise : selon votre plan, vérifiez la disponibilité dans Paramètres > Intégrations. |
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration AdminPulse dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, allez dans Paramètres → Paramètres de l'entreprise → Intégrations, puis cliquez sur Ajouter sur la carte AdminPulse. Vous êtes redirigé vers AdminPulse.
Autoriser l'intégration dans AdminPulse
Connectez-vous à votre compte AdminPulse si nécessaire, vérifiez les permissions demandées, puis cliquez sur Accepter pour autoriser l'intégration. Vous êtes ensuite redirigé vers Leexi.
Vérifier l'association des utilisateurs
Ouvrez la vue Gérer de l'intégration dans Leexi et vérifiez que vos utilisateurs Leexi sont associés aux bons utilisateurs AdminPulse. Si nécessaire, ajustez l'association manuellement et enregistrez. Leexi peut souvent pré-associer les utilisateurs automatiquement lorsque l'adresse email ou le nom correspond, mais une relecture reste recommandée.
Activer la notification CRM sur vos modèles de résumé
Allez dans les paramètres de personnalisation → Modèles de résumé, puis cochez la notification « CRM » pour chaque modèle de résumé que vous souhaitez envoyer vers AdminPulse. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Pour aller plus loin
Une fois l'intégration active :
- Leexi synchronise vos contacts, organisations et utilisateurs AdminPulse.
- Lorsqu'un appel est relié à une fiche AdminPulse correspondante, Leexi publie la note d'appel sur l'objet AdminPulse concerné.
- Si une note est mise à jour dans Leexi, la note correspondante dans AdminPulse peut également être mise à jour.
Les notes Leexi sont publiées sur la fiche contact ou organisation AdminPulse concernée.
Questions récurrentes
Points de vigilance
- La version actuelle écrit les notes uniquement sur les contacts et les organisations : les deals/opportunités, pipelines et étapes ne sont pas pris en charge.
- Le remplissage automatique du CRM n'est pas disponible avec AdminPulse.
- Vos contacts, organisations et utilisateurs doivent déjà exister dans AdminPulse pour que Leexi puisse les associer automatiquement.
- Si la notification « CRM » n'est pas cochée sur un modèle de résumé, le résumé correspondant n'est pas envoyé dans AdminPulse.