CRM
Pipedrive
Connecter Pipedrive à Leexi pour envoyer automatiquement les notes de vos appels sur les deals, contacts et organisations concernés.
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise. | • Droits administrateur sur vos comptes Leexi et Pipedrive. • Licence requise : selon votre plan, vérifiez la disponibilité dans Paramètres > Intégrations. |
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, rendez-vous dans Paramètres → Paramètres de l'entreprise → Intégrations, puis cliquez sur Ajouter sur la carte Pipedrive.
Accepter les permissions demandées
Validez les permissions demandées par Pipedrive.
Activer l'envoi des résumés vers le CRM
Allez dans Paramètres de personnalisation → Templates de résumé et cochez la notification « CRM » pour chaque template de résumé que vous souhaitez envoyer vers Pipedrive. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Vérifier le résultat dans Pipedrive
C'est terminé ! Vos informations CRM sont désormais synchronisées avec Leexi et vous recevrez des notes d'appel sur les deals, clients, leads et organisations concernés. Voici le type de note visible dans Pipedrive.
