HubSpot
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise. | • Droits administrateur sur vos comptes Leexi et HubSpot. • Licence requise : selon votre plan, vérifiez la disponibilité dans Paramètres > Intégrations. |
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, rendez-vous dans Paramètres → Paramètres de l'entreprise → Intégrations, puis cliquez sur Ajouter sur la carte HubSpot.
Connecter l'application
Cliquez sur Connect App dans l'écran d'autorisation HubSpot.
Vous êtes ensuite redirigé vers la page des intégrations Leexi.
Vérifier la liaison des utilisateurs
Cliquez sur le bouton Gérer de l'intégration et vérifiez que vos utilisateurs Leexi sont bien associés aux utilisateurs HubSpot correspondants.
Activer l'envoi des résumés vers le CRM
Allez dans Paramètres de personnalisation → Templates de résumé et cochez la notification « CRM » pour chaque template de résumé que vous souhaitez envoyer vers HubSpot. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Vérifier le résultat dans HubSpot
C'est terminé ! Vos informations CRM sont désormais synchronisées avec Leexi et vous recevrez des notes d'appel sur les deals, clients, leads et organisations concernés. Voici le type de note visible dans HubSpot.
