AI Meeting
Gestion des tâches
Suivre l'ensemble des actions détectées ou saisies dans Leexi pour piloter le post-appel à grande échelle.
Définition : La gestion des tâches regroupe les actions issues des appels dans une vue de pilotage plus transverse, afin de distribuer, suivre et prioriser le travail après chaque réunion.
Vidéo de la fonctionnalité
Aucune vidéo n'est disponible pour le moment.
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux équipes qui veulent suivre les actions au-delà d'un call unique. • Aux managers qui ont besoin d'une vue plus globale du post-appel. | • Disponible sur les plans AI Meeting, Business et Enterprise (rôle membre ou chef d'équipe). • La disponibilité dépend des modules IA actifs sur votre plan. • L'accès aux tâches suit votre périmètre de visibilité sur les appels sources. • Les synchronisations CRM ou externes demandent les intégrations et licences adaptées. |
Guide d'utilisation
Ouvrir la vue de gestion
Accédez à l'espace qui centralise les tâches détectées et les actions manuelles.
Filtrer les responsables
Isolez les tâches par utilisateur, équipe, date ou statut selon le besoin.
Corriger et prioriser
Ajustez le contenu, l'affectation ou l'ordre de traitement quand c'est nécessaire.
Pousser dans vos workflows
Complétez avec vos intégrations ou vos routines d'équipe pour transformer ces tâches en suivi concret.
Pour aller plus loin
- Cette vue complète la modification locale des tâches depuis la page d'appel.
- Elle aide à éviter que les actions de suivi restent dispersées dans plusieurs calls.
- Sa valeur augmente quand les appels sont bien qualifiés et reliés au bon contexte métier.
Questions récurrentes
Oui. Depuis le tableau des tâches, vous pouvez ajouter une tâche en précisant son statut, la personne assignée, son contenu et l'appel associé si besoin.
Oui pour certains CRM. Les tâches peuvent être envoyées directement dans Pipedrive, Salesforce et HubSpot selon les intégrations actives.
Points de vigilance
- Une tâche détectée automatiquement doit rester relue avant usage critique.
- Les vues globales ne donnent pas plus d'accès que vos droits sur les appels sources.
- L'automatisation ne remplace pas une responsabilisation claire des owners.