Page d'appel
Modifier les tâches de suivi
Revoir, corriger et redistribuer les actions détectées par Leexi après un appel.
Définition : Les tâches de suivi synthétisent les prochaines actions identifiées pendant l'appel. Vous pouvez les vérifier, les reformuler et les attribuer avant diffusion.
Vidéo de la fonctionnalité
Aucune vidéo n'est disponible pour le moment.
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| * Aux utilisateurs qui pilotent le suivi après appel.- Aux managers qui veulent fiabiliser les actions avant partage ou synchronisation. | * Les tâches de suivi sont liées aux capacités IA disponibles sur votre plan. |
- L'édition dépend de vos permissions sur les appels et leurs contenus associés.
- Les synchronisations externes restent conditionnées par les intégrations actives. |
Guide d'utilisation
Ouvrir la section des tâches
Depuis la page d'appel, consultez la liste des actions détectées par Leexi.
Corriger le contenu
Reformulez, clarifiez ou supprimez les tâches qui ne correspondent pas à la réalité.
Réattribuer si besoin
Affectez la bonne personne responsable de l'action pour fiabiliser le suivi.
Partager ou synchroniser
Une fois la liste validée, diffusez-la dans vos outils ou utilisez-la dans vos parcours internes.
Pour aller plus loin
- Une bonne hygiène des tâches évite que les suivis IA perdent en crédibilité.
- Les tâches peuvent alimenter d'autres vues, comme le pilotage transversal ou des intégrations CRM selon votre configuration.
- Plus le call est bien cadré, plus les suggestions de suivi sont exploitables.
Questions récurrentes
Oui. C'est même recommandé pour verrouiller la qualité du suivi. Pour pouvoir modifier les tâches avant envoi, vous devez désactiver l'envoi automatique des résumés. Si l'envoi automatique est activé avec l'option "Tous les participants", les tâches ne peuvent plus être modifiées une fois envoyées.
Non (licences Business et Entreprise seulement). Les tâches de suivi sont envoyées en tant que note dans le CRM à la fin de la réunion. Lorsque vous modifiez les tâches de suivi dans Leexi, les modifications ne s'appliquent pas à la note déjà présente dans votre CRM.
Pas systématiquement. Le comportement dépend des intégrations et du workflow mis en place.
Oui. Lorsque vous modifiez le nom des intervenants directement depuis la page d'appel, cela entraîne une modification dans les tâches de suivi.
Pour réattribuer une tâche : copiez le contenu de la tâche mal assignée, créez une nouvelle tâche (assignée à la bonne personne), puis collez le contenu dans la nouvelle tâche.
Points de vigilance
- Ne diffusez pas une tâche non relue dans un processus critique.
- Une réattribution locale dans Leexi ne garantit pas un effet identique dans tous les outils externes.
- Les tâches détectées ne remplacent pas un arbitrage humain.